NAPFA 2023年秋季全国会议发言人

凯特琳Bombardiere是Commas的财务顾问, 她的目标是根据客户的目标制定个性化的理财计划，让他们在财务上感到安全. 她为自己与客户建立了友谊般的关系，并与客户合作解决他们财务生活中的“难题”而感到自豪. 毕竟，每个客户都有自己独特的情况和挑战! 庞巴迪在高净值财富管理行业开始了她的职业生涯，在那里她很快意识到自己对帮助“日常”投资者的热情. 她寻求一种不同的方法来帮助人们(比如她的朋友), 家庭, 而不用担心资产的最小值.